今年は毎週の資産運用状況を記録しておきたいと思います。
資産評価額は MoneyForward
から、リスク資産の評価額を取得してそのまま記録します。ここで言うリスク資産は「つみたて」「毎月配当」「アクティブ」エリアに属する資産です。「目的別貯蓄」のエリアでも一部を投資信託で積み立てることにしたので、その部分も含みます。
2018年1月20日(土)時点のリスク資産評価額
2018年1月20日(土)時点のリスク資産の評価額は3,419万円でした。
前週の評価額に対して、+39.7万円（+1.2％）となりました。
2017年末の評価額に対して、+112万円（＋3.4％）となりました。但し内45.5万円は投資元本の追加に拠るものです。
今週はiDeCo口座に新たに1万円の入金がありました。
このため投資元金は合計3,078万円となりました。損益率は＋11.12％と前週から1.26ポイント上昇しています。
また、今週はリスク資産の口座から44,923円を出金しました。お義母さんが遺した投資信託の分配金は、「目的別貯蓄」の旅行積立に充てることにしています。
2018年1月20日(土)の保有資産概況
国内株式はおおむね良好
第3四半期の良決算が素直に好感された[7713]シグマ光機が前週比+9.23％・年初来+14.52％と急騰しました。[3994]マネーフォワードの決算発表は今期も赤字との予想が提示されたものの、今後の計画の透明性が増し、前週比+6.18％と調整から一歩抜け出しました。
[6464]ツバキ・ナカシマが前週比+5.46％・年初来＋10.09％と堅調です。買収した米NN社のベアリング部門の業績寄与度合が決算発表で明らかになるとさらに騰がるのではないかと思っています。100株だけじゃなくてもっと買っておけば良かったなァ…。
そしてそして[2311]エプコがおよそ1ヵ月超の調整を終えて、ようやく反転の様相です。1,750円で待っていたのですけど叶わず、1,770で200株買い増ししました。
米国株はまちまち
[MO]ALTRIA GROUP、[V]VISA が+2％超の伸び、[SYF]SYNCHRONY FINANCIAL は－2％超の下げでした。[SO]SOUTHERN COMPANY はまだだだ下がりを続けています。
JREITは1750ポイントに迫る勢い
昨年末頃からのJ-REITの回復は継続しています。1750ポイントに今一歩と云うところ。
保有するJREITの11銘柄は、年初来で見ると+7%超が1銘柄、+5%超が4銘柄、＋4％超が2銘柄、+1％超が2銘柄と云う具合で、年初来で見ると全銘柄が騰がっています。
